템플릿 사용하기

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템플릿이란, 자주 사용하는 문서 양식, 또는 해당 문서 양식의 기본 승인자를 저장하는 기능으로, 템플릿을 활용하여 더 빠른 문서 작성 및 결재가 가능합니다

템플릿 유형 #

Collavate 템플릿에는 크게 다음의 세가지 유형이 존재합니다.

  • 내 템플릿: 모든 사용자가 만들고 개인적으로 사용이 가능한 템플릿입니다.
  • 공유 템플릿: 관리자가 설정한 회사 차원의 템플릿입니다.
  • 공개 템플릿: Collavate에서 제공하는 다양한 양식의 샘플 문서입니다.
도움말: 생성된 내 템플릿(개인 템플릿)은 COLLAVATE User Template 폴더에, 공유 템플릿은 COLLAVATE Template 폴더에 자동으로 저장됩니다. 
* 두 폴더에 대한 소유권은 Collavate 문서 관리자에게 있습니다.

개인 및 공유 템플릿 사용하기 #

생성된 개인 또는 공유 템플릿이 존재한다면, 간단하게 클릭을 통해 전자결재를 진행할 수 있습니다.

1. 사용할 내 템플릿 또는 공유 템플릿을 클릭합니다.
2. 팝업 화면에서 템플릿 사용하기를 클릭합니다.

참고: 

  • 원본 템플릿은 변경되지 않습니다.
  • 해당 화면에서 템플릿 수정 및 템플릿 삭제 등의 기능 또한 사용할 수 있습니다.
  • 오직 관리자만 공유 템플릿의 생성, 수정 및 삭제 권한을 갖습니다.

3. 원하는 작업을 완료한 이후 작업 흐름을 저장 혹은 상신합니다.

공개 템플릿 사용하기 #

1. 메뉴에서 템플릿을 선택합니다.
2. 공개 템플릿을 클릭합니다.
3. 사용하고자 하는 템플릿을 클릭합니다.
4. 팝업 화면에서 사본 만들기를 클릭합니다.
5. 내 템플릿 또는 공유 템플릿 버튼을 클릭합니다.
6. 내 템플릿 또는 공유 템플릿에 복사본이 생성됩니다.참고: 공유 템플릿 생성 버튼은 관리자 계정으로만 확인 가능합니다.